Zoho CRM get.started Full


Das Service beinhaltet die einmalige Konfiguration der Initial-Einstellungen in Zoho CRM per Telefon und Remote Desktop Zugriff nach den Bedürfnissen und Anforderungen des Anwenders. Das .get.started Service Package unterstützt Sie für das schnelle Setup von Zoho CRM.

Prozess:

  1. Das A1 Digital Support Team ruft Kunden zu einem vereinbarten Termin an und stellt einen sicheren Remote-Desktop-Zugang zum Kunden-PC her.
  2. Während des Telefongesprächs führt das A1 Digital Support Team über den Remote-Desktop-Zugriff die unten aufgeführten Einstellungen in Zoho CRM in Anwesenheit des Kunden durch.

Leistungsumfang:

  • Kontopersonalisierung
  • Logo Personalisierung
  • E-Mail-Konfiguration (nur für Professional- und Premium-Pläne erforderlich)
  • Sicherheitskontrolle (Einrichten von Profilen (1 Profil) und Rollen (1 Rolle))
  • Webformulare Erstellung und Integration (1 Formular)
  • Mobile Client-Einrichtung - für 1 mobilen Client

Voraussetzung:
Der Kunde sollte dem A1 Digital Support Team vor der Setup-Sitzung folgende Informationen zur Verfügung stellen:

  • Bereiten Sie das Logo vor das hochgeladen werden soll, und speichern Sie es auf dem Desktop des Computers, auf den remote zugegriffen wird
  • Legen Sie die E-Mail-Adresse fest, die konfiguriert werden soll (falls Professional und Premium-Plan zuvor gekauft wurden)
  • Füllen Sie die Vorlage für die Erstellung des Webformulars aus (per E-Mail zu versenden, nachdem das Paket gekauft wurde)

Der A1 Digital Support wird Ihnen eine sichere Methode zur Übertragung Ihrer Daten zur Verfügung stellen.

Voraussetzung:

  • Die Einrichtung eines Fernzugriffs auf den Computer des Benutzers ist möglich. (Der Benutzer ist ein lokaler Administrator oder ein allgemeiner Administratorzugriff ist verwendbar)
  • Alle notwendigen Benutzerkontoinformationen und Passwörter stehen zur Verfügung.
  • Mobile Client-Installationsanforderungen:
    • iOS: Benötigt iOS 8.0 oder höher. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.
    • Android: 4.0 und höher
  • Betriebssystem: Windows, Linux und Mac OS X
  • Webbrowser: Safari 7 und höher, Chrome 40 und höher, Firefox 38 und höher, Internet Explorer 11 und höher, Opera 10 und höher (Hinweis: Internet Explorer Version 8 Benutzer müssen diese Schritte für beste Ergebnisse durchführen: Browser öffnen und klicken Extras> Internetoptionen> Erweitert> Multimedia, Halten 'SHOW PICTURES' und 'SMART IMAGE DITHERING' Optionen ausgewählt.)
  • Weitere Voraussetzungen: Aktivieren von JavaScript, Aktivieren von Cookies, Installieren von Flash-Plug-In, Installieren von Spreadsheet Viewer (optional), Installieren von Acrobat Reader (optional)

Hinweis:
Wenn eine E-Mail gesetzt werden soll, die nicht Zoho Mail, Office 365 oder Outlook ist, sollte der Kunde Zoho Mail Free im Administrationsportal der CAP erwerben, um das POP3-Kontos (einschließlich Gmail) zu erstellen.

Nicht enthalten:

  • Auto-Response-Regeln und das Formular "Abbestellen".
  • CRM-Datenmigration
  • CRM-Module und Felder Anpassung

Preis: Einmalig € 249,- exkl. USt.